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Als der Student Michael Peacocke sich dem Psychologen Deacon für Hypnoseexperimente zur Verfügung stellt, ahnt er nicht, daß dieser aus seinem Unterbewußtsein Erstaunliches zutage fördern wird: Michael hatte in seiner Kindheit offensichtlich Kontakt mit Außerirdischen. Deacons Entdeckung löst eine Serie seltsamer Ereignisse aus, die alle im Zusammenhang mit dem UFO-Phänomen stehen. Der Psychologe kommt zu der Überzeugung, daß dieses Phänomen schon seit Jahrhunderten existiert - früher in magischem und religiösem Gewand, heute unter einer »außerirdischen« Maske. Während ihn sein Wissensdrang zu einer religiösen Gruppe nach Ägypten führt, trifft Michael auf einen bizarren Besucher von einem Lichtjahre entfernten Sonnensystem, der ihn zur anderen Seite des Mondes mitnimmt ...
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